Asset formation.
悩み・夢・目標などをうかがい、
お客様に合ったオーダーメイドライフプランを
提案します。
資産形成/お金の相談
Asset formation.
悩み・夢・目標などをうかがい、
お客様に合った
オーダーメイドライフプランを
提案します。
資産形成/お金の相談
01
ヒアリング
01 ヒアリング
家族構成、車の有無、家・マンションの購入時期やローンについて、趣味など細かくヒアリングさせていただきます。現状、何にお金を使っているのか、これからやりたいことのためにどれぐらいお金が必要かをヒアリングすることにより明確にしていきます。
02
ライフプランのご提案
02 ライフプランのご提案
ヒアリングした内容をもとに1人ひとりのお客さまに合った、オーダーメイドのライフプランをご提案します。
必要な方には収支バランスシートの作成やお客さまが知りたい情報の分析シートも作成します。
03
資産形成
03 資産形成
ご希望の方には、ライフプランシートをもとに、投資や保険の見直しなどの資産形成・資産運用のご提案をします。