ヒアリングした内容をもとに1人ひとりのお客さまに合った、オーダーメイドのライフプランをご提案します。
必要な方には収支バランスシートの作成やお客さまが知りたい情報の分析シートも作成します。

ご希望の方には、ライフプランシートをもとに、投資や保険の見直しなどの資産形成・資産運用のご提案をします。